香港8月11日电 深圳市2024年离岸人民币地方政府债券日前在香港成功发行。担任是次发行联席全球协调人、联席主承销商及联席账簿管理人的汇丰10日表示，来自债券通“南向通”及离岸投资者的认购反应热烈，反映投资者对深圳政府的信用评级及其推动环境、社会责任和公司治理(ESG)发展承诺的信心。
汇丰投资银行债务资本市场联席亚太区主管金南耀表示，是次交易标志着中国内地地方政府发行最大规模的人民币计价离岸债券，亦是地方政府首度发行的10年期离岸人民币债券。长远而言，此举有助为将来发行年期较长的离岸人民币债券建立重要基准。
据了解，这是深圳市自2021年起连续三年成功发行离岸人民币地方政府债券后，第四年赴香港发债，进一步推动了粤港澳大湾区金融市场互联互通。此次深圳离岸债发行规模为70亿元(人民币，下同)，发行期限为2/3/5/10年期。
深圳市财政局表示，本次发行充分遵循国际市场规则，受到国际知名投资机构的广泛关注，簿记定价获得投资人踊跃认购，吸引来自多个不同国家和地区的53个账户下单认购，包含来自政策性银行、商业银行、主权财富基金、保险公司以及其他金融机构的订单。簿记定价峰值订单规模达480亿元，订单倍数达6.9倍。(完)
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